Эскадрилья «Старфури» выписывает виражи над обзорной палубой, рассыпая фейерверки и чертя светящиеся вензеля, а в Зокало шумит празднество в честь окончания войны. Забыв на время о проблемах, радостные Шеридан и Деленн смотрят на праздник.

Однако новые проблемы им готовит Земля. Президенту Кларку ясно, что теперь независимый «Вавилон 5» представляет главную угрозу его власти. Все его силы — армия, Пси-корпус, «Ночные стражи» брошены на устранение этой опасности.

Первым залпом станет лживая и оскорбительная пропаганда, состряпанная с помощью корпуса Пси и его главного спеца по станции Альфреда Бестера. Кларк рассчитывает повернуть общественное мнение против Вавилона 5, чтобы выиграть там, где прямое нападение обречено на провал.

На Центавре Моллари готовится вернуться к исполнению посольских обязанностей. Дворец не вполне безопасен для него даже после смерти императора.

Франклин обследует Г'Кара и решает, что можно попробовать установить ему применяемый для людей глазной протез. Он спрашивает, почему Г'Кар не остался на Нарне, ведь он мог бы возглавить свой народ. Власть портит, отвечает Г'Кар.

Гарибальди в своей каюте занят бритьём. Прервав это занятие, он чертит на зеркале рожицу, и в это время компьютер сообщает о поступившем сообщении. Сообщение идёт без звука, это беспорядочное и совершенно бессмысленное мелькание цветовых пятен и узоров. Но похоже, что Майкл понимает скрытый в экранном мельтешении смысл и сообщение действует на него. Просмотрев всё до конца, Гарибальди приказывает компьютеру уничтожить запись и идёт на совещание.

Войдя в офис капитана, где кроме Шеридана сидят Иванова и Франклин, Гарибальди заявляет о своей отставке и, несмотря на общие уговоры, настаивает на своем. Их карьера в земном флоте закончена; да и вообще шансы вернуться домой плачевны. Если они боролись с Тенями не за право выбирать свою судьбу, тогда за что же они боролись? Теперь он решил предпочесть службе частный бизнес.

Зак инструктирует смешанную группу людей и нарнов для работы на таможенном контроле. Говоря, что здесь возможны любые неожиданности и в случае нештатных ситуаций они должны немедленно сигнализировать, он изумляется сам, увидев входящего с самым жизнерадостным видом Лондо Моллари. Зак замечает стажерам: «никогда не знаешь, кто собирается пройти в» — «дверь,» заканчивает появляющийся следом мистер Бестер, выражающий желание видеть капитана и остальных. Охрана сопровождает его в каюту.

Г'Кар заходит к Гарибальди. Тот выглядет смущённо и благодарит Г'Кара за помощь в его поисках — ведь из-за этого ему пришлось вытерпеть столько мучений. А Г'Кар просто по-дружески здоровается и напевает: «Добро пожаловать домой, мистер Гарибальди!» Он не жалеет ни о чем — ведь поиски Гарибальди привели и к сделке с Лондо, которая позволила освободить его планету.

Шеридан и Зак обсуждают отставку Гарибальди, находя его решение довольно странным. Так или иначе, обязанности начальника службы безопасности теперь должен принять на себя Зак. Дискуссия прерывается передачей Межзвёздных новостей, которые объявляют о полном запрете всех полётов между Землей и Вавилоном 5.

Выйдя от капитана, Зак направляется к Лите. Теперь в каюте не одна постель, напротив, тут некоторый беспорядок: у Литы появились новые приобретения, но вещи ещё не распакованы. Он просит её придти в зал переговоров, чтобы помочь им защититься от способностей Бестера, а Лита сердится. О ней вспоминают, когда она нужна для дел, а сама она никого не интересует...

Зак немного застенчиво объясняет, что повинна в том её связь с ворлонцами и их репутация, из-за чего люди побаиваются и Литу. Она выслушивает его с облегчением, а Зак, поймав ее взгляд, предлагает Лите помочь навести порядок в комнате и обещает принести на ужин пиццу.

Довольный Лондо торгуется в Зокало, но его веселое настроение исчезает при виде Г'Кара. Подавив первое стремление пробраться бочком прочь, он вместо этого подходит к нарну. Но Г'Кар не склонен прощать прошлое — он говорит, что хотя его мир теперь свободен, Лондо нет места в его вселенной. «Нам лучше никогда больше не обращать внимание друг на друга.»

Бестер не рад видеть Литу и смеется над ее способностями. Но капитан невозмутим, и Бестер берется за дело. Он рассказывает о намерениях Кларка и о том, что существовует особый план провокации.

Но, прежде чем перейти к сути, Бестер предъявляет свои условия. Он хочет попасть на Захадум, чтобы в брошенных лабораториях призраков он мог изучить их технологию работы с мозгом. Бестер надеется спасти Каролину, всё ещё находящуюся в криогенном анабиозе. Франклин исследовал сделанные призраками имплантации в мозг телепатов, но пока без особых успехов. Бестер пытается прочесть мысли своих собеседников, но его блокируют. Попытавшись сканировать Литу, он получает от неё весьма чувствительный мысленный удар и вынужден отступить.

Капитан соглашается на предложение Бестера, и тот излагает план провокации. Силами отборных пилотов корпуса Пси на «Черных Омегах» будет совершено нападение на патруль, блокирующий зону перехода на Bавилон 5. Вина за уничтожение патруля будет возложена на станцию.

Зак идет к шефу, чтобы получить коды безопасности станции, и снова заводит разговор о том, что он зря уходит в отставку. Гарибальди отвечает философскими рассуждениями об ошибках и вторых шансах, напоминая ему, что второй шанс, который он дал Заку, принимая его на службу после истории с «Ночными стражами», не был ошибкой.

Шеридан с Деленн, Литой и Бестером уходят на «Белой Звезде» на Захадум, а Иванова берёт крыло Альфа и вылетает, чтобы защитить патрульных. Крыло Ивановой выходит из гиперпространства как раз вовремя, чтобы спасти патрульные истребители от атаки «Омег».

Её вызывает командир патруля:
— Чёрт побери, ребята, вы и правда спасли наши задницы! Но откуда вы взялись?
— С Вавилона-5.
— С Вавилона пять? А мы-то думали, что там остались только плохие парни... Он сконфужен. Его группу спасли от гибели те, кого они стерегли.
— Сам видишь — слухи о нашей нелояльности сильно преувеличены! — отвечает ему Иванова.

На борту «Белой звезды» Деленн и Джон делят вдвоём редкий момент тишины...

Бестер приходит на мостик и застаёт Литу, которая выглядит предельно сосредоточенной. Он хочет знать, как она смогла стать столь сильна, что сумела заблокировать его. Бестер требует ответа от имени корпуса Пси: «Корпус — наша мать, корпус — наш отец!»

— В таком случае, мистер Бестер, я — сирота, отвечает Лита.

Она отказывает ему, но Бестер угрожает обнародовать нечто, что она хочет сохранить в секрете.

Корабль входит в пространство Захадума. Бестер не особо впечатлён видом планеты. Сканеры обнаруживают большое число кораблей, покидающих планету, причём это не звездолёты Теней.

С Захадума уходят их союзники, и покинутая планета остаётся мертва.

— Уходим, быстро! — вдруг командует Шеридан. «Белая звезда» разворачивается. Инстинкт не подвел капитана — ещё немного, и планета взрывается, раскалываясь на части. Теперь никто не сможет ограбить могилы Теней. Бестер разъярён, а Лита усмехается про себя.

Помещение с анабиозными саркофагами телепатов похоже на морг. Бестер приник к капсуле с телом Каролины. Он говорит, что ради неё послал на смерть их лучших пилотов, но хотя остался ни с чем и Шеридан и другие могут смеяться над его неудачей, для нее он повторит все снова в любую секунду. А для них он приготовит сюрприз, который заденет их больнее, чем они могут себе представить.

К Лите заходит капитан и начинает рассуждать о том, что лишь исключительно сильный телепат мог бы из гиперпространства послать сообщение, вызвавшее срочную эвакуацию и уничтожение планеты до появления Бестера.

Лита объясняет, что Бестер мог причинить вред очень многим людям и что технология призраков не должна была попасть в еще чьи-то руки. Она замолкает, и тут капитан показывает сдерживаемую до поры ярость.

Он мог бы согласиться с ее аргументами, но... «Если ещё раз решение командного уровня будет сделано без совета со мной, я верну вас назад Пси-корпусу, чтобы они вправили вам мозги, и моя совесть останется кристально чиста.»

«Да, сэр,» только и может ответить Лита. Капитан уходит, и она собирается скинуть платье и лечь спать. Но тут появляется еще один посетитель, который несет огромную пиццу.

Иванова говорит, что новость о разгромленной засаде стала известна в Космофлоте, и это подняло авторитет Вавилона 5. Шеридан озабочен тем, куда и зачем могли уйти союзники Теней. Сьюзен думает, что теперь об этом можно особенно не беспокоиться.

А на Центавре ужас приходит к новому регенту. Надеясь, что это лишь ночной кошмар, он берёт зеркало. И видит страшное серое существо, обвившее его шею.

Запись Katrina Glerum
Перевод Григория Шмерлинга