Прошла неделя с тех пор, как пропал на Захадуме капитан Шеридан и не вернулся из полёта Гарибальди. Тяжелее всех на Вавилоне 5 пришлось теперь командору Ивановой — на неё легла вся ответственность за затерянную в чужих мирах станцию. Тяжкие мысли изводят Сьюзен, лишая её сна и покоя. Порой она выглядит так, что Г'Кар опасается, не потеряет ли станция и Иванову.
Тем временем Лондо по приказу императора Картажье возвращается в метрополию. Деленн проводит дни в медитации и молитве, отказываясь даже от еды. Лишь Гэкар сохраняет спокойствие и ведёт свою летопись событий.
Иванова хочет воспользоваться временной слабостью Теней и организовать нападение на Захадум, но вся дипломатия бесполезна. Послы Лиги считают миссию против призраков на Захадуме самоубийством. Представитель Гэйма говорит открыто: «Вы хотите найти вашего капитана, который, несомненно, мёртв».
Удаётся лишь уговорить правительства Лиги не отказываться от защиты Вавилона 5.
Новый посол Ворлона снова не удостоил собрание своим присутствием, и Деленн решает поговорить с ним.
Центавр. Возбужденный министр императорского двора ведет Лондо к Картажье на частную аудиенцию. Император поправляет мундир и прихорашивается, глядя в зеркало. Он очень горд своим правом устанавливать новые порядки, не взирая на закон, и забавляется тем, что может поиграться со старым главой Дома Моллари. Он приказывает Лондо «возглавить работу», не объясня цель, и упоминает, что кое-кто особо требовал привлечь его на Центавр как эксперта.
В отсутствие Лондо Вир получает сообщения агентов посла, одно из которых он передает Ивановой. К её ужасу, это сводка событий на Захадуме. «В любом случае, мы наверняка избавлены от физиономии мистера Мордена», пытается подбодрить её Вир.
А вот Лондо такая удача не улыбается. Вернувшись в свои палаты, он находит там самое худшее, что мог вообразить — изуродованного Мордена. Ему удалось спастись при взрыве «Белой Звезды», но дорогой ценой.
Лондо спрашивает о Шеридане. «Который это? Знаете, как говорится: кто забрался высоко, тот и упадёт низко! Прах, всё прах» — отвечает Морден. С возрастающим отвращением Лондо выслушивает Мордена.
Тот объясняет, что Тени заранее отвели часть своих сил с Захадума на случай атаки планеты. Тысячу лет назад они рассеяли свои корабли как семена по всей Галактике. Теперь они договорились с Картажье об организации базы на Центавре.Лондо отказывается помогать Теням, но Морден лишь усмехается: «Вы не боитесь, что кто-то еще может помочь нам на вашем месте?»
Лита и посол Ворлона встречают Деленн в саду. Лита говорит за своего хозяина, сама она выглядит раздраженной и замкнутой. Ворлон отказывается помогать сохранению Союза, не разделяет его намерений и не будет участвовать в атаке или разведке на Захадуме.
Жизнь или смерть Шеридана не интересует их. «Он открыл неожиданную дверь. Мы сделаем теперь то, что должно, а его роль выполнена». Новый Кош уходит, а Лита извиняется и следует за ним.
Зак обнаруживает постороннего в каюте шефа. Это оказывается Г'Кар, пытающийся, находясь среди близких Гарибальди вещей, лучше почувствовать его душу. Г'Кар клянётся найти Гарибальди и помочь ему вернуться домой, если только он жив.
Министр приглашает Лондо на встречу гостей в императорский Сад Песков. В ужасе посол видит сцену из своего кошмара. Сотни паучьих кораблей летят над ними, а император рядом с ним полон радости. 
Моллари пытается оттянуть его прочь от окна, но тут же чувствует приставленный к горлу кинжал охранника. «Что они дали Вам?» — кричит Лондо. «Если Тени устроят базу на Центавре, война придёт сюда, и центавриане умрут первыми!»
Но это не смущает императора, которому Тени пообещали обожествление. Лондо в ужасе выбегает из тронной комнаты.
— Он сумасшедший! — бросает он министру. Со страхом министр предупреждает: не он первый говорит такое, но головы тех, кто посмел произнести эти слова до него, теперь украшают личные палаты императора, и тот говорит с ними по ночам...
Поток энергии льётся из Литы Александер, соединяя ее с ворлонцем. Очевидно, что это тяжело для Литы, она выглядят изможденной. Она говорит, что чувствует «темноту» при контакте, и спрашивает, что она делает неправильно. Но посол Ворлона лишь приказывает ей уйти и не мешать.
Поздно ночью Вира будит сигнал от Моллари. Он безотлагательно нужен на Центавре.
Не один Лондо не спит в эту ночь во дворце. Император наносит визит отрубленным головам, чтобы сообщить им о дневном успехе.
На станции немного отдохнувшая Лита идет с предложением к Ивановой и находит командора в раздумьях... за рюмкой водки. «Час волка», говорит Сьюзен, это 3—4 утра. Время, когда тревога, страхи и сожаления захватывают ум, и нет сил заснуть. Я жила так все эти семь дней...
Лита даёт ей надежду, или по крайней мере план действий. Если они полетят на другой «Белой Звезде» на Захадум, Иванова может просканировать сигнал Шеридана, а Лита блокирует призраков и попробует почувствовать капитана по живущей в нем части души Коша.
И Сьюзен, и Деленн счастливы предпринять такую попытку, хотя они знают, что если попадут в беду, спасать их не полетит никто. Корабль, на борту которого Сьюзен, Лита, Деленн и Линьер, выходит из гиперпространства около Захадума. Лита начинает блокирование, и глаза ее темнеют...
Иванова вызывает на связь Шеридана, Лита ищет след Коша, и Деленн, войдя в ее телепатический канал, зовёт: «Джон, мы здесь...». Капитан не отвечает, однако происходит иное: Появляется вражеское Око, то самое, что едва не погубило Иванову, когда она использовала машину Драала. 
Слышатся зовущие голоса их родителей, любимых и потерянных близких...
Во власти гибельного гипноза Сьюзен приказывает идти к планете.
Но «Белая Звезда» вместо этого совершает прыжок и уходит в гиперпространство с находящимся в полной прострации экипажем. К счастью, Линьер установил простейший триггер автоматического возврата, сработавший, когда он оказался не в состоянии раз в две минуты нажать нужную кнопку. Им удалось спастись, но миссия потерпела неудачу — они не обнаружили Шеридана.
А глубоко под поверхностью Захадума что-то почти бесформенное ползёт по туннелю. В пыли остаётся золотой значок капитана...
Как только Вир прилетает на Центавр, Лондо сообщает ему о безумстве императора и творящихся интригах. И всё же мне пока удаётся лавировать в коридорах власти, продолжает Моллари.
— Мне нужен друг, Вир, и патриот. Ты — и тот и другой. Ты поможешь мне?» Вир с радостью соглашается,но радость его улетучивается, когда Лондо говорит, что императора Картажье придётся убить.
Сьюзен диктует компьютеру.
— Личный дневник командора..., — лишь сделав над собой усилие, она может продолжать. — Капитан наверняка погиб. Теперь я должна продолжить его работу. Мне нужна помощь, и, кажется, я знаю, где её искать.
В подземелье Захадума горит маленький огонек, и около него пытается согреться Джон Шеридан. Вдруг происходит невозможное: откуда-то появляется и приближается высокий бородатый человек. Кто он?! На вопросы Джона незнакомец отвечает лишь своими вопросами. Но, кажется, он глубоко обрадован и заинтригован этой встречей.
Запись: Katrina Glerum
Перевод Григория Шмерлинга